-
В советскую эпоху большинство компаний, производящих автомобильные компоненты, входили в крупные производственные объединения. После преобразования в 1990-е гг. одни из них остались жестко связанными с производством комплектующих для сборочного конвейра, другие сконцентрировались на производстве запасных частей, а третьи так и не смогли приспособиться к новым реалиям рынка. В результате структура российского рынка пока что существенно отличается от мировой.
Тенденции в мировой отрасли автомобильных компонентов, которым посвящена данная статья, будут показательны для определения направлений развития активно меняющегося российского рынка.
Мировой рынок автомобильных компонентов (800 млрд долл. в 2003 г.2) подразделяется на первичный (компоненты, используемые для производства автомобилей) и вторичный (запасные части). По данным НАПАК (Национальной Ассоциации производителей автомобильных компонентов), доля мирового первичного рынка автокомпонентов в 1998 г. составляла около 75%, а доля вторичного - около 25%.
Текущая структура российского рынка запасных частей существенно отличается от мировой - соответствующие значения первичного и вторичного рынка составляют 47% и 53% соответственно (см. рис. 1)3. Среди факторов, объясняющих отличие российской структуры рынка от общемировой, можно выделить следующие:
- высокая доля дешевых российских моделей в автопарке;
- низкое качество продукции отечественного автопрома, приводящее к преждевременным поломкам деталей и узлов отечественных автомобилей;
- возрастная структура автомобильного парка страны, постоянно требующего ухода и ремонта;
- невысокое качество автомобильных дорог по сравнению с развитыми странами;
- высокая аварийность;
- высокая наценка на запасные части как следствие высокого спроса и сравнительно низкой конкуренции (до последних лет);
- неразвитый рынок запасных частей и, как следствие, наличие избыточных звеньев в каналах распределения.
Прежде чем рассматривать существующие тенденции отрасли, определимся с классификацией производителей автокомпонентов, которых условно можно распределить по четырем основным группам (по степени сложности производимого продукта и их участию в производственной цепочке - см. рис. 2):
- Собственно производители автомобилей. Практика производства деталей любого уровня сложности непосредственно производителем автомобиля все еще достаточно распространена.
- Поставщики первого уровня. От них автопроизводители получают готовые системы и модули для финальной сборки. Эти поставщики являются главнейшим каналом, по которому автопроизводители получают предсборочные компоненты и модули (двигатели, сиденья в сборе, комплекты кузовов, системы кондиционирования и т. д.).
- Поставщики второго уровня. Поставляют поставщикам первого уровня компоненты (например, поршневую группу для двигателя, раму сиденья или оконные комплекты).
- Поставщики третьего уровня. Производят простые детали и заготовки (литье, болты, проводку и т. д.).
Тенденции рынка автомобильных компонентов
Передача функций производства компонентов и модулей от автопроизводителей к специализированным компаниям
Начало вертикальной дезинтеграции в автомобильной индустрии традиционно объясняют действиями американских автопроизводителей в ответ на вызов японских автопроизводителей в 1980-е гг. с их передовыми принципами "бережливого производства" и "поставки точно в срок". В конце концов, General Motors и Ford выделили свои подразделения по производству компонентов (Delphi и Visteon соответственно) и начали внедрять гибкие производственные системы, основанные на бригадах, способных успешно разрешать возникающие проблемы. Одновременно к поставщикам перешла часть функций, а именно: НИОКР компонентов, дизайн и сборка систем и модулей (см. рис. 3).
Delphi и Visteon сегодня входят в число крупнейших поставщиков первого уровня. Прежние хозяева традиционно являются одними из основных их клиентов. Например, Delphi в 2001 г., при общем объеме производства более 26 млрд долл. поставила 67,6% своей продукции для GM и лишь 32,4% - другим компаниям.
Для повышения производительности, снижения себестоимости и повышения качества продукции автопроизводители и их поставщики были вынуждены внедрять зарекомендовавшие себя передовые производственные системы Страны восходящего солнца. Например, в настоящее время Delphi пожинает плоды внедрения принципов "бережливого производства" на практике4. Глобальная производственная система DMS (Delphi Manufacturing System) внесла вклад в повышение качества продукции, эффективности операций, повышения утилизации производственных площадей, сокращения производственного цикла и роста эффективности управления товарными запасами при одновременном сокращении потерь в цепочке ценности.
Консолидация отрасли поставщиков
Стремление сократить затраты продолжает стимулировать процесс консолидации мировой автомобильной промышленности. За последние десять лет в отрасли производителей автокомпонентов произошло 272 слияния. Объем сделок составил 19,5 млрд долл. (данные 2003 г.). Процесс слияний и поглощений поставщиков автомобильных компонентов будет продолжаться. Вызвано это тем, что потенциал сокращения издержек за счет консолидации владельцев брэндов исчерпан и прессинг экономии на масштабе переносится главным образом на поставщиков.
Из рис. 4 и 5 видно, что сокращение числа поставщиков автопроизводителей в последние 10-20 лет происходило одновременно с ростом объема мирового производства автомобильных компонентов. У глобальных автопроизводителей, таких как Ford и General Motors, число поставщиков компонентов сократилось за тот же период в четыре-пять раз.
Рост значимости готовых к сборке систем и модулей
Являясь связующим звеном между производителями отдельных компонентов и финальной сборкой автомобиля, поставщики первого уровня - наиболее значимые игроки в цепочке. Способность поставить на сборочный конвейер готовый модуль, требующий минимальных затрат на технологическую установку, обеспеченный гарантией и соответствующий требуемому уровню качества, крайне привлекательна для автопроизводителя. Дополнительно он экономит на издержках и сокращает весь производственный цикл.
При этом одни и те же модули и компоненты используются для различных моделей и платформ. Компании, наиболее подверженные модульным стратегиям, - PSA (Peugeot, Citroen), BMW и VW.
Рост расходов на НИОКР
Передача разработки деталей и модулей от производителей автомобилей поставщикам компонентов автоматически вызывает необходимость передачи исследований в этой области. Это приводит к перераспределению расходов. Около 3% от всех издержек автопроизводителя переходят к производителям компонентов.
Автопроизводители и их поставщики вынуждены удовлетворять растущие требования потребителей и законодателей по производству все более экономичных автомобилей с пониженным содержанием вредных выбросов в атмосферу. Данное обстоятельство становится исключительно важным. Строгие стандарты в США (Strict corporate average fuel и требования Управления по охране окружающей среды), а также европейские стандарты Евро-4 и Евро-5 вынуждают автопроизводителей фокусироваться на новых технологиях (включая доработку дизелей и проекты по гибридным двигателям), позволяющих производить автомобили, качество которых соответствует ужесточаемым правительственным требованиям.
Поставщики компонентов, соответствующих этим требованиям, обладают значительным конкурентным преимуществом, поскольку позволяют автопроизводителю сократить сроки разработки нового продукта.
Рост требований к поставщикам
Для поддержания объемов продаж и сохранения или увеличения доли на рынке многие автопроизводители продолжают снижать цены и выходить к потребителям с различными схемами финансирования. Эти действия приводят к уменьшению рентабельности автопроизводителей, готовых переложить решение проблемы на поставщиков. Для поддержания конкурентоспособности поставщики должны постоянно изыскивать направления для инноваций и сокращения издержек, чтобы ежегодно предлагать автопроизводителям более выгодные цены. Ценовое давление на поставщиков затрагивает все уровни вертикальной интеграции и различные рынки, включая и Россию. Например, ОАО "Автоагрегат" (г. Кинешма), являясь поставщиком первого уровня компании TRW, вынуждено соответствовать требованиям TRW по ежегодному снижению себестоимости/цены.
В числе традиционных требований автопроизводителей к поставщикам первого уровня (которые те, в свою очередь, предъявляют к поставщикам второго и третьего уровней), назовем следующие:
- все поставки - "точно в срок";
- ежегодное снижение себестоимости/цены (2-8% в год). К примеру, Toyota требует 25%-ного снижения цен каждые три года;
- постоянное повышение качества;
- способность самостоятельно производить исследовательские работы. В среднем компании тратят около 3% выручки на исследования.
Благодаря повышению качества продукции владельцам автомобилей реже приходится покупать запасные части. Вдобавок автопроизводители в среднем расширили объем гарантийных обязательств. Данное обстоятельство увеличило долю ремонтов автомобилей через дилерские авторизованные центры автопроизводителей по сравнению с неавторизованными. Согласно различным рейтингам надежности автомобилей (например, J. D. Power & Associates, ADAC-AutomarxX и др.) за последние годы для всех брэндов отмечалось постепенное сокращение среднего числа поломок на 100 автомобилей.
Увеличение доли неоригинальных запасных частей
Описанная в предыдущей статье тенденция по выносу производства компонентов из развитых в развивающиеся страны имеет продолжение. Зачастую компоненты, произведенные в развивающихся странах, перекладываются сегодня автопроизводителями в оригинальную упаковку и поставляются в дилерские сети как "оригинальные".
В апреле 2004 г. Еврокомиссия рассмотрела предложение о свободном обороте запчастей без сохранения авторского контроля.
В рамках нового положения понятие "оригинальные компоненты" будет расширено, вследствие чего автопроизводители смогут использовать компоненты любого поставщика, удовлетворяющие их спецификациям. Изменения в европейском законодательстве приведут к тому, что авторизованные СТО (станции технического обслуживания) получат возможность использовать автомобильные компоненты от любых производителей, если они соответствуют техническим требованиям. На сегодняшний день автопроизводители требуют, чтобы авторизованные СТО использовали лишь запасные части, поставляемые автопроизводителем.
В октябре 2003 г. консалтинговое агентство Roland Berger провело опрос 150 генеральных директоров автопроизводителей и производителей автокомпонентов. В результате опроса выяснилось, что активного прихода производителей автокомпонентов в Россию можно ожидать начиная с 2007 г. Этому также поспособствуют рост продаж новых иностранных автомобилей и развитие локальных сборочных производств: производители автомобилей будут заинтересованы в приходе "своих" поставщиков.
Главное следствие развития событий по такой схеме - многократное усиление конкурентной борьбы на рынке. На рост конкуренции повлияет и рост доли поставщиков неоригинальной продукции, например китайских производителей. При этом можно прогнозировать снижение наценки на запасные части, повышение требований к качеству продукции, изменение структуры рынка в целом и рост доли первичного рынка.
Очевидно, что существующий технологический разрыв в производстве и разработке автокомпонентов между российскими и зарубежными компаниями не может быть преодолен одним рывком, равно как нельзя произвести продукт высокого качества без смены всего производственного и управленческого процесса. Это особенно актуально для производителей сложных узлов и модулей. Одним из способов их успешного развития будет сотрудничество с мировыми лидерами в этой области, что потребует соответствия целому ряду критериев. Привлекательными партнерами будут являться независимые российские компании с прозрачной структурой издержек и управления, доказавшие конкурентоспособность на внутреннем рынке.
Это возможно при обособлении или выделении поставщиков всех уровней из структуры автопроизводителей, их существовании и развитии в качестве независимых компаний с собственной стратегией и возможностью поставлять продукцию не одному, а многим автопроизводителям на рынке. Поставка на рынок также позволит использовать эффект экономии на масштабе и снизить издержки при росте выпуска. Компании-производители автокомпонентов, не сумевшие вписаться в эту модель, будут обречены на вымирание. Может пострадать и автопроизводитель, не обеспечивший необходимый рост качества, операционной эффективности и перспективной "начинки" для создания новых автомобилей и не успевший вовремя перейти к использованию современных комплектующих.
Позитивный аспект, немаловажный для преобразования отрасли, - понимание проблем российскими компаниями-производителями автомобилей, которые уже используют продукцию иностранных производителей комплектующих и совместных предприятий. Дело за малым: опередить масштабные отраслевые перемены.
Вопрос успешного развития производителей автокомпонентов на рынке в значительной мере зависит от дистрибуции, но это уже тема отдельной статьи.
Примечание
- Данная статья - третья в серии публикаций о глобальных тенденциях в мировом автомобилестроении (см. Управление компанией. - 2004. - № 6, 7).
- Источник - Economist Intelligence Unit.
- В 2003 г. в России произведено автомобилей (в том числе иномарок) на сумму 5,54 млрд долл. (Интерфакс). Без средней розничной наценки дилеров (7%), оптовой наценки (2%) и валовой прибыли автопроизводителей (на примере АВТОВАЗа - 16%) получаем 4,26 млрд долл.
При наличии в Российской Федерации легкового парка объемом чуть более 23 млн автомобилей, при затратах автовладельцами на запасные части не менее 200 долл. в год на каждый автомобиль (в соответствии со среднемировыми показателями) можно оценить емкость вторичного рынка запасных частей в 4,7 млрд долл.
Примечание к рис. 1: по версии агентства ПАКК, в 2002 г. на долю первичного рынка приходилось 35%, на долю вторичного - 65%. - Подобные системы повышения производительности к настоящему времени в большей или меньшей степени присутствуют у многих производителей. Некоторые принципы "бережливого производства" просматриваются в планируемых технологических процессах по сборке "Renault-Logan" на создававшемся вместе с Nissan "Автофрамосе", где будет функционировать система SPR (система производства Renault). Она, в частности, обязывает рабочих остановить конвейер, если обнаружится брак.
Игорь Плотников, директор по продажам BOSAL в России и странах СНГ:
«Основным трендом на рынке автокомпонентов в 2017 году стало общее снижение покупательной способности населения. Наиболее ярко это проявилось в продолжающемся спаде продаж новых автомобилей. При этом продажи запчастей имеют зачастую положительную динамику. В этих условиях нам пришлось перестраиваться «на ходу», т.к. тенденции по разным группам товаров зачастую имели разнонаправленные векторы.
Вследствие спада продаж автомобилей снизился спрос и на аксессуары. Мы отмечаем снижение спроса на тягово-сцепные устройства (фаркопы). Часть потребителей из-за недостатка средств приобретают более дешевую продукцию. С другой стороны, из-за высокого курса евро товары, произведенные в России (а к ним относятся и фаркопы BOSAL), становятся более конкурентными по сравнению с импортной продукцией. В области выхлопных систем премиум-класса BOSAL является лидером на российском рынке, и наличие склада в России только упрочило наши позиции на рынке.
В 2016 году мы старались максимально поддерживать своих дистрибьюторов, т.к. для многих этот год был непростым, особенно в регионах. Снижение потребительского спроса заставляет региональных игроков сокращать складские запасы, уменьшать ассортимент. В таких условиях возрастает роль оперативной отгрузки и быстрой доставки. Эти направления мы и старались развивать.
В 2016 году наиболее важным событием для нас стало открытие российского склада выхлопных систем BOSAL. Хотя формально он был открыт в конце прошлого года, в полную силу он начал работать именно в 2016 году. Это дало оперативный доступ российским клиентам к полному ассортименту продукции BOSAL, при этом с минимальными издержками.
Расширение ассортимента как выхлопных систем, так и тягово-сцепных устройств продолжится и в 2017 году. В следующему году мы уделим повышенное внимание быстросъемным фаркопам. И производственные мощности в России позволяют выпускать этот высокотехнологичный продукт, адаптировать его к российским условиям и устанавливать на него доступную цену.
В наступающем году мы рассчитываем на стабилизацию экономики и повышение покупательной способности населения. Но даже если этого не произойдет, у нас есть возможности и желание развивать и улучшать предложение нашей продукции, чтобы максимально обеспечить ею наших потребителей».
Ольга Каткова, менеджер отдела продаж компании Japanparts:
«Кризисное состояние российской экономики, и в частности падение автомобильного рынка в течение всего 2016 года, обусловило основные тенденции рынка автозапчастей. Несмотря на снижение покупательной способности населения, количественно независимый рынок автозапчастей не только не сократился, но и показал некоторый рост. Это можно объяснить тем, что потребители не покупают новые автомобили, а ремонтируют уже имеющиеся. Располагая ограниченным бюджетом для ремонта, автовладельцы отказываются от покупки оригинальных или дорогих деталей в пользу их дешевых аналогов. Это ставит перед поставщиками задачу обеспечить бесперебойные поставки недорогих и качественных запасных частей.
Важным фактором конкуренции на вторичном рынке автокомпонентов для Japanparts и ее дистрибьюторов стала способность компании переориентироваться на предложение продукции, не уступающей по своим эксплуатационным характеристикам лучшим образцам, с сохранением оптимального соотношения качества и цены. Ведь при усилении спроса на продукцию низкоценового диапазона основными факторами конкуренции остаются качество предлагаемого товара и его наличие у дистрибьюторов.
Компания Japanparts всегда внимательно и с пониманием относилась к потребностям своих дистрибьюторов. В 2016 году совместно с нашими партнерами мы сконцентрировались на поддержании оптимального уровня наличия нашей продукции, так как спрос на нее устойчиво рос весь год. В 2016 году в Japanparts продолжилась работа над ассортиментом. Речь идет как о традиционных для компании товарных группах, где мы стремимся к полному покрытию всех моделей японских и корейских автомобилей, так и о новых товарных линейках. В частности, в Japanparts разработали полный ассортимент амортизаторов для азиатских и европейских иномарок.
В 2017 году Japanparts продолжит развиваться по трем векторам: оптимальная, отвечающая запросам рынка цена, традиционно высокое качество и постоянное наличие товара на складах дистрибьюторов. Мы надеемся, что такая сложная и кропотливая работа позволит Japanparts упрочить лидерские позиции в России, увеличив долю рынка в сложных для всех его участников условиях».
Том Хайнер , директор alca mobil logistics + services gmbh:
«В 2016 году общий спад в экономике отразился и на рынке автокомпонентов. Но бизнес всегда встречается с вызовами внешней среды, будь то кризис, конкуренция или подделки. Главное, чтобы компании удавалось справляться с поставленными задачами. В нынешнем году ассортимент марки alca ® , под которой продаются товары немецкого качества по доступным ценам, мы расширили за счет еще более бюджетных продуктов, сохранив при этом высокие стандарты качества. Оптимизировав расходы на упаковку и премиальные детали, мы создали товар, отвечающий вызовам кризиса. Несколько лет мы наблюдали рост спроса на бескаркасные щетки стеклоочистителя alca ® SUPER FLAT. В этом году их обогнали более экономичные бескаркасные щетки alca ® SPECIAL. В этом проявляется тенденция роста спроса на недорогие и практичные товары. Есть другая тенденция - спрос на аксессуары премиального качества, которые будут служить заведомо долго. Поэтому хорошо зарекомендовавшие себя на рынке гибридные щетки HEYNER ® HYBRID с универсальными характеристиками для разных сезонов пользуются высоким спросом даже в кризис.
В период нестабильности на рынке автолюбители ориентируются на известные бренды, доверяя качеству их товаров. И в ситуации ограниченных доходов населения такое доверие имеет приоритетное значение. Бренд alca ® - долгожитель российского рынка автоаксессуаров, поэтому спрос на продукцию сохраняется и сейчас.
Компания alca mobil logistics + services gmbh осуществляет дистрибуцию через партнерскую сеть. Такая схема подходит компаниям, которые одновременно являются и производителями, и поставщиками. И одними из важных пунктов для успешного сотрудничества становятся отлаженное взаимодействие и взаимная нацеленность на успешную работу. Мы создаем удобную рабочую среду: нет сбоев в поставке продукции, любые проблемы мы оперативно устраняем, а за успешную работу дилеры получают бонусные поощрения. Мы также участвуем в регулировании работы между нашими партнерами и всегда готовы поддержать всесторонние соглашения между коллегами.
Мы имеем многолетний опыт сотрудничества с дистрибьюторами в более чем 70 странах мира, но Россия - наш самый большой рынок. Здесь мы работаем с рядом крупных дистрибьюторов. Благодаря им наша продукция уже присутствует во всех регионах страны.
В 2016 году бренды alca ® и HEYNER ® представили новинки на всех ведущих выставочных пространствах в России и Германии - MIMS Automechanika, ИНТЕРАВТО, Automechanika во Франкфурте-на-Майне, «Мир детства». Бренд alca ® был впервые удостоен награды за компрессоры в категории «Доступная цена и высокое качество» в ведущей премии отрасли «Мировые автомобильные компоненты - 2016».
В этом году мы выпустили ряд уникальных и высокотехнологичных новинок - мощный alca ® Aeropressor Stahl-Zylinder (35 л/мин) и необычный круглый компрессор alca ® Aeropressor O-Form. Также появился усиленный ножной насос alca ® AeroPump Kompakt (7 бар), стальные цилиндр и рама которого гарантируют его прочность и долговечность. Также бренд alca ® представил зарядное устройство для мобильного телефона - портативный alca ® PowerBank (4000 мАч для iPhone, Ipod, Ipad, Samsung, HTC и камеры), а также разветвители прикуривателя с USB-входами, провода уникального цвета и дизайна для подзарядки техники.
Отдельное внимание в этом году было уделено противоугонным системам. Блокиратор руля alca ® AutoSafe представил надежный и бюджетный вариант защиты от угона, а HEYNER ® предложил несколько способов защиты четвертого уровня (по шкале из четырех): за счет сцепления руля и педали - HEYNER ® PedalBlock и за счет блокировки руля - HEYNER ® WheelBlock.
К 2017 году у бренда alca ® появится новая линейка каркасных щеток alca ® SPECIAL KONTAKT. Такие щетки отличаются новым дизайном и дополнительным защитным чехлом. Мы прислушались к потребностям автолюбителей и требованиям торговых сетей и предусмотрели для новых щеток блистерную пластиковую упаковку с прозрачной серединой для защиты от подделок.
Мы надеемся, что в 2017 году в России экономическая ситуация начнет меняться в лучшую сторону, что приведет к повышению потребительской активности. В свою очередь мы планируем и в 2017 году предлагать рынку инновационные и технологичные автоаксессуары по доступным ценам».
Илья Соколов, региональный менеджер DENSO по России, Беларуси и Казахстану:
«Рынок автокомпонентов в этом году переживал не лучшие времена. Потребители экономили, стремясь минимизировать расходы, не чувствуя стабильности в экономике. По оценкам экспертов, рынок в евровом эквиваленте если не упал, то стагнировал. В этих условиях продолжилось увеличение объемов поставок недорогих запчастей. Премиальные бренды по-прежнему оставались в зоне риска, ведь их продукции сложно выдерживать конкурентоспособность в таких условиях. Эти явления не сказались на показателях компании «Денсо Рус». Нам лишь пришлось сконцентрироваться на проектах, которые повышают узнаваемость и доступность нашего бренда.
Мы продолжили развитие ассортимента: вывели в продажу новые артикулы, расширяли применяемость на уже существующий ассортимент, запустили маркетинговые программы, которые дали заметные результаты. Принимая их во внимание, можно уже сейчас подвести предварительный итог: 2016 год для нас был очень успешным.
Главным критерием успеха мы считаем правильное позиционирование бренда. Мы делаем акцент на соотношении «цена - качество» продукта и на сроке службы компонентов DENSO. Отмечу, что 2016-й - это первый полный год, когда у нас появилась новая свеча Iridium ТТ. Ресурс этих свеч достигает 120 000 км, это беспрецедентный показатель на рынке.
Нашему успеху мы обязаны и нашим клиентам. Мы запустили ряд логистических проектов по доставке заказов до филиалов. Уменьшили для этого минимальные суммы, взяв на себя затраты на эти маршруты. Проект оказался успешным - заказы в регионах, где мы запустили более доступную доставку, увеличились в несколько раз. Теперь наши запчасти быстрее прибывают на склады филиалов дистрибьютора, и это повышает шансы выиграть борьбу с конкурентом. Мы значительно усилили позиции в таких регионах, как Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Краснодар, Минск. В будущем видим тенденцию выхода ведущих игроков автокомпонентного рынка из Москвы в самые дальние регионы с относительно невысокой конкуренцией.
В 2016 году компания «Денсо Рус» отметила 10-летний юбилей. Мы позитивно смотрим в следующий год, продолжим проекты, которые начали в 2016 году. Среди новых продуктов стоит отметить новые артикулы по датчикам давления воздуха во впускном трубопроводе, компрессорам, радиаторам, конденсорам, щеткам стеклоочистителей, стартерам. В 2017 году мы выводим на рынок совершенно новый продукт - датчики распределительного и коленчатого валов».
Сергей Васильков, выездной территориальный менеджер стран СНГ, ООО «Брембо Руссия»:
«Уходящий год я бы назвал годом стабильности. И дело здесь не в том, что стало легче жить или проблемы ушли. Исчезли панические настроения, и люди начали привыкать к новой реальности. А реальность такова, что усилилась борьба за каждого клиента из-за падения покупательского спроса. Точнее, спрос есть, но денег на этот спрос население стало выделять меньше, чем ранее. А потому все участники рынка стали более ответственно подходить к решению оперативных вопросов и планированию. Многие дистрибьюторы пересмотрели продуктовые портфели с выделением ключевых товаров и направлений деятельности, что способствовало стабилизации положения на рынке запасных частей. В течение года мы отмечали повышенный спрос на обновление информации о наших продуктах, а это говорит о фокусировке дистрибьюторов на определенных товарах и брендах.
Как мы и предполагали, произошло четкое разделение рынка на премиум- и экономсегмент. Потребители делают выбор либо в пользу дешевого товара, либо в пользу дорогой продукции с отменным качеством и характеристиками. Как и прежде, основными факторами конкуренции являются цена товара, его качество и, безусловно, доступность «здесь и сейчас». Спасибо покупателям, которые ценят качество и надежность. Благодаря им в 2016 году мы продолжили рост, который продолжается уже не первый год, несмотря на трудные времена.
Мы не стали менять подход к дистрибуции товара, так как считаем, что наши партнеры должны быть уверены в последовательности наших обещаний и шагов. Мы продолжаем вести политику ограниченного количества дистрибьюторов, это позволяет сфокусироваться на каждом из них и совместными усилиями делать продукцию Brembo доступной для автовладельцев. Присутствие нашего товара в регионах обусловлено расширением филиальной сети наших дистрибьюторов. А так как столичный рынок автозапчастей «перегрет», практически все дистрибьюторы начали активно развивать продажи в регионах. В помощь нашим дистрибьюторам, помимо различных программ поддержки, мы на регулярной основе проводим семинары во всех регионах страны. И именно в регионах наблюдается повышенный интерес к нашим семинарам. Региональные продавцы хотят больше знать о Brembo, чтобы иметь возможность профессионально продавать наш товар.
Brembo сфокусирована на разработке и производстве элементов тормозной системы. Наша цель - это качество, надежность и инновации в этой сфере. Мы не стремимся увеличить количество продуктовых линеек в угоду тенденции расширения бизнеса. У нас узкая специализация, в которой мы являемся «законодателем моды». Тем не менее компания ежегодно обновляет свой ассортимент. Например, в середине прошлого года мы вывели на рынок линейку перфорированных дисков - Xtra. Год назад мы предлагали 50 артикулов, сейчас же в нашем каталоге есть 167 артикулов. И 2017 год не будет исключением, каждый месяц мы планируем увеличивать ассортимент.
В 2017 год мы смотрим с оптимизмом. Надеемся на то, что стабилизация рынка продолжится и страну, а также рынок автозапчастей минуют потрясения. Мы рассчитываем на рост рынка автозапчастей, который будет связан со спадом продаж новых автомобилей и с увеличением доли автомобилей с пробегом, на которые, естественно, нужны запасные части. Не сомневаюсь, что компания Brembo так же продолжит радовать своих поклонников и предлагать уверенность в безопасности торможения».
Игорь Коричнев, глава российского представительства Dayco:
«Главный фактор, влияющий на российский рынок автокомпонентов в 2016 году, - общая экономическая ситуация в России. Нестабильный курс рубля к евро определял ценовую политику участников рынка. Падение продаж новых автомобилей привело к увеличению спроса на качественные автокомплектующие для ремонта подержанного транспорта.
В нынешних условиях цена представляется основным критерием, по которому автовладелец выбирает запчасть. Однако ее качество и надежность по-прежнему играют важнейшую роль. Особенно это актуально в сфере систем ременного привода. По большому счету факторы конкуренции сейчас мало отличаются от существовавших ранее. К ним относятся качество продукта, конкурентная цена, ассортимент бренда и его покрытие рынка. Ну и, разумеется, очень важен сервис со стороны бренда: постоянное наличие нужного клиенту товара на складе, скорость доставки продукции до клиента, маркетинговая и информационная поддержка дистрибьюторов и прочие стандартные пункты.
В уходящем году при работе с российскими партнерами мы старались прислушиваться к их запросам и, по возможности, идти им навстречу. Что касается динамики нашего развития на рынке России, то мне сложно выделить какие-то определенные регионы. Имеют место плавный рост и укрепление позиций во всех субъектах.
Что касается перспектив нашего развития в России, то мы продолжим расширение ассортимента компонентов передачи крутящего момента (Power Transmission). Это наше основное направление. Стараемся удовлетворить спрос совершенно разных категорий пользователей. В частности, мы предлагаем ремкомплекты, включающие как максимально полный набор комплектующих категории KTBWP (ремни, ролики, натяжители, водяной насос, крепеж), так и сокращенные комплекты - без водяных насосов (KTB или KPV) или состоящие из одних ремней (TB Set). Есть у нас и отдельные компоненты - всевозможные ремни, а также ролики и натяжители.
Среди новинок ассортимента для российского рынка комплектующих для послепродажного обслуживания можно назвать, в частности, ремни в масле BIO (Belt-in-Oil) и ремкомплекты с ним - до сих пор они поставлялись только для оригинальной комплектации. Нельзя не упомянуть и расширение ассортимента ремкомплектов с водяным насосом, цепей и комплектов с ними. В этой сфере Dayco продолжает политику расширения ассортимента компонентов передачи крутящего момента.
Говоря о перспективах 2017 года, хочу отметить, что на фоне относительной стабилизации курса национальной валюты и некоторого укрепления экономического состояния рынка потребители привыкли к новым жизненным реалиям. Поэтому мы ожидаем в 2017 году укрепления наших позиций. Dayco не только продолжит расширять свой ассортимент на российском рынке, но и будет активней продвигать свою продукцию в регионах страны».
Андрей Алексюк, руководитель отдела маркетинга российского представительства MANN+HUMMEL:
«Показатели нашей компании на российском рынке демонстрируют положительную динамику, несмотря на продолжающийся общий спад в экономике страны. Продажи новых машин сокращаются, увеличивается срок владения подержанными автомобилями. Такая ситуация способствует увеличению спроса на нашу продукцию у розничных покупателей.
MANN+HUMMEL специализируется на выпуске высококачественных автокомпонентов. Рачительные автовладельцы выбирают наши комплектующие, понимая, что именно в них кроется залог беспроблемной эксплуатации автомобиля. Замечу, что такие соображения приводят к нам значительное количество автовладельцев, ранее предпочитавших продукцию брендов среднего и низшего ценового диапазона. Тем более что стоимость фильтра ничтожна по сравнению с общими расходами на содержание автомобиля.
В этом году мы фокусировали внимание на работе с дилерами, поскольку именно их поддержка является ключевым фактором дальнейшего развития бизнеса в любых экономических условиях. Мы сосредотачиваемся на создании для дистрибьюторов максимально удобных условий для работы с продукцией, выпускаемой MANN+HUMMEL. Для этого мы постоянно «шлифуем» и оттачиваем все аспекты взаимоотношений с партнерами: склад, доставка, информационная и маркетинговая поддержка и так далее.
В течение 2016 года все наши региональные сети показывали схожие темпы роста. При этом мы сами делали упор на развитие в Сибири и на Дальнем Востоке. Это одно из перспективных направлений. В последние годы московский офис MANN+HUMMEL получает под свою ответственность новые страны ближнего зарубежья. Так, в этом году мы приступили к работе с рынком Киргизии. На будущий год планируется начать деятельность в Армении и Азербайджане.
В 2016 году компании MANN+HUMMEL исполнилось 75 лет. В этом году мы приобрели крупнейшего на рынке Северной Америки производителя комплектующих для систем фильтрации - Affinia Group. Эта сделка добавила два новых имени в список брендов, принадлежащих MANN+HUMMEL, теперь их стало девять. В наступающем году мы планируем вывести на российский рынок новое поколение салонных фильтров линейки FreciousPlus.
Говоря об ожиданиях, которые мы связываем с 2017 годом, отмечу, что так называемый кризис в российской экономике не закончится. Собственно, это даже не кризис, он стал своего рода «нормальным состоянием» нашего рынка. Поэтому никаких кардинальных изменений в нашей стратегии и тактике в России мы не планируем. В 2017 году российское представительство MANN+HUMMEL будет двигаться тем же курсом, что и в 2016 году».
Андрей Беляев, заместитель директора по развитию ООО «СЛОН-АВТО»:
«В 2016 году основное влияние на автомобильный рынок оказывал финансовый кризис. На рынке продолжается падение продаж, наблюдается смещение спроса от первичного авторынка в сторону «вторички». Средний возраст автопарка растет, детали и узлы со временем вырабатывают свой ресурс, растут частота ремонтов и спрос на запасные части.
Покупательная способность населения снижается, из-за чего увеличивается межсервисный интервал, наблюдается рост спроса на дешевую продукцию. На этом фоне позиции нашей компании укрепились. И это объяснимо, так как производство SLON ® локализовано в России. Это сокращает издержки на производство, снижает затраты на логистику и позволяет предложить покупателю выгодные стабильные цены, в минимальной степени привязанные к колебаниям курсов валют.
Ценовой фактор для покупателя становится все более значимым при выборе продукции. Отмечу, что существенно снизилась волатильность рынка и валют. Курс доллара с февраля 2016 года постепенно снижается, и с апреля месяца по настоящее время колебания происходят в сравнительно небольшом диапазоне (67-64 рубля). Конечно, это не «докризисные» 33 рубля за доллар - но появилась стабильность. Кроме цены, теперь важную роль играют стабильность и надежность (как продукта, так и поставщика), наличие ассортимента, скорость поставки. «СЛОН-АВТО» способна удовлетворить эти ожидания.
Кстати, и региональные тенденции также можно охарактеризовать словом «стабилизация». Кто не смог удержаться на плаву - свернули деятельность преимущественно в 2015 году. Их доли перераспределились между существующими игроками. Наши позиции на рынке РФ ничуть не ослабели. Мы стараемся развиваться и выходим на новые рынки: Украины и Белоруссии, укрепляем позиции в Казахстане. Пока нельзя сказать, что мы доминируем на этих рынках, но прикладываем для развития здесь максимум усилий.
Значимым для нас событием в 2016 году стало признание экспертами и покупателями нашей продукции. Высоковольтные провода марки SLON ® в третий раз подряд стали обладателями авторитетной премии «Мировые автомобильные компоненты - 2016». Для нас это доказательство того, что мы делаем правильно свое дело. Для компании «СЛОН-АВТО» расширение позиций для иномарок стало основной задачей при разработке новых продуктов в 2016 году. Также, учитывая основные тенденции в системах зажигания современных двигателей внутреннего сгорания, мы вывели на рынок индивидуальные катушки зажигания ТМ SLON ® .
Рынок автокомпонентов за последние три года демонстрирует снижение финансовой емкости, несмотря на увеличение продаж в количественном выражении. Для кардинального изменения данной тенденции требуется в первую очередь увеличение покупательной способности, а также курса российской валюты. Налицо смещение предпочтений покупателей к демократичным ценовым сегментам и отказ от премиальных марок. В таких условиях наиболее перспективны производители, способные предложить потребителю товар с наилучшим соотношением цены и качества. Компания «СЛОН-АВТО» имеет все возможности для соответствия запросам и ожиданиям покупателей».
Андрей Мельников, глава представительства TMD Friction в России:
«Основной тренд, который сейчас доминирует на рынке автокомплектующих, - дальнейшее сжатие сегмента премиум и рост среднеценовых и бюджетных сегментов. Нас, как производителя продукции премиального уровня, это затронуло самым непосредственным образом: прирост продаж оказался ниже планируемого. Сейчас мы работаем над укреплением наших позиций в более бюджетных сегментах и в следующем году предложим рынку соответствующие продуктовые линейки.
На данный момент наибольшее преимущество у тех компаний, которые располагают собственным складом на территории России и имеют возможность осуществлять взаиморасчеты с дистрибьюторами в рублях, а не в валюте. В условиях нестабильного курса это становится одним из важнейших конкурентных преимуществ. Наша компания в стороне от этого процесса не осталась. В 2017 году мы, скорее всего, тоже перейдем к рублевым расчетам с российскими партнерами.
В 2016 году мы, по мере возможностей, старались обеспечить партнерам более-менее стабильные правила работы, без резких изменений условий. Скорректировали прайс-листы с учетом падения покупательной способности автовладельцев. Кроме того, мы создали мощный задел на следующий год: подготовили к выводу на рынок новый бренд, создали базу для технического обучения наших дистрибьюторов.
Наиболее значимым для нашей компании в уходящем году стало пусть и небольшое, но все же увеличение доли рынка и объемов продаж. Для премиум-бренда в текущей ситуации это было совсем не просто, но у нас получилось. Мы постоянно расширяли ассортимент продукции, за прошедший год появилось немало новинок и по тормозным колодкам, и по дискам для легковых автомобилей, выпускаемым TMD Friction под маркой Textar. В 2017 году мы планируем значительное расширение ассортимента в связи с выводом на российский рынок обновленного бренда тормозных колодок Nisshinbo. Начиная с будущего года наш офис будет отвечать за его продвижение на отечественном рынке. В данный момент мы заканчиваем работу над новым каталогом Nisshinbo, в котором, в отличие от текущей редакции, будет гораздо более широко представлен ассортимент для леворульных моделей машин, а также тормозные диски.
Мы рассчитываем, что в 2017 году рынок покажет небольшой рост. Дело в том, что уже в этом году наблюдается заметное оживление в сегменте автозапчастей для коммерческого транспорта. Надеемся, что и рынок комплектующих для легковых автомобилей наконец нащупал дно, глубже «копать» не станет и двинется в небольшой рост».
Сергей Бескоровайный, руководитель отдела маркетинга компании KYB:
«Основные тренды уходящего года - рецессия экономики, ухудшение покупательной способности населения, падение продаж новых автомобилей, общее старение парка и сокращение среднегодового пробега автомобилей. Из положительных тенденций хотелось бы отметить уменьшение волатильности рубля, хотя она и остается на достаточно высоком уровне.
Компания KYB не ставила перед собой заоблачные цели на этот год, мы идем в хороших показателях по выполнению наших планов и задач. Наша доля по рынку не уменьшается в процентном соотношении, мы находимся в плановых показателях по прибыли и объемам продаж.
Естественно, что общие тренды рынка влияют на методику работы с нашими покупателями. Мы оказываем большую поддержку нашим дистрибьюторам и более гибко выстраиваем наши взаимоотношения. В условиях непростой рыночной ситуации мы постарались сохранить потребительские качества нашей продукции в оптимальном соотношении «цена - качество».
Основной спрос прогнозируемым образом смещается из премиум в low-cost-сегмент. При такой модели, конечно, важными факторами становятся угроза появления новых конкурентов с более низкой ценой и зависимость от потребителей с массовым снижением спроса. Наша компания делает все необходимое для снижения себестоимости продукции, но ни в коем случае не в ущерб качеству. Как я и говорил ранее, у компании KYB достаточно большой запас прочности в плане конкурентоспособности. Накопленный опыт и методики позволяют нам с уверенностью противостоять этим факторам. Мы замечаем, как меняются стратегии наших конкурентов по рынку, но более плотная борьба позволяет нам держать себя в тонусе и работать с большей отдачей в угоду нашим потребителям.
Ключевой состав нашей дистрибуционной сети сложился давно, и основные положения нашей торговой политики не претерпевают существенных изменений. Происходят более точная настройка взаимоотношений и адаптация под тренды развивающихся технологий. Совместно с нашими партнерами мы усилили свои позиции на Урале и в Южном федеральном округе. Качественная логистика занимает важную часть в нашем бизнесе. Магазины и станции технического обслуживания стараются оптимизировать свои запасы на полках и работать под непосредственный спрос. В условиях высокой конкуренции на первый план выходят дополнительные программы поставщика и маркетинговая поддержка.
Самое значимое и важное событие для нашей компании, да и для всех наших клиентов, прошло без особого освещения в информационных каналах. Если вы помните, весной 2015 года мы выводили наш московский склад за пределы России. И многие говорили о том, что KYB уходит из России. Так вот, мы занимались и продолжаем заниматься оптимизацией ассортимента и сейчас вернули склад в Москву. На данный момент мы настроили оптимальную схему поставок до наших клиентов с группы складов, которые содержат необходимые логистические запасы. Компания KYB продолжает считать российский рынок стратегическим направлением своей деятельности.
В 2016 году мы активно занимались расширением ассортимента амортизаторов и пружин. Уже сейчас наши клиенты могут заказать с наших складов продукты для таких моделей, как Toyota RAV4 (IV поколение), Mitsubishi Outlander (III поколение), Mazda5 (II поколение), Opel Astra J, Chevrolet Cruze, Chevrolet Cobalt. Мы продолжаем активно разрабатывать новые продукты для локально производимых моделей автомобилей. Часть этих новинок находится на финальной стадии подготовки производства и будет доступна для наших клиентов уже в 2017 году: Hyundai Solaris/Kia Rio, Chevrolet Aveo (II поколение), Ford Focus (III поколение). Всем поклонникам нашего бренда рекомендуем следить за разделом «Новости» на нашем официальном сайте www.kyb.ru, где мы делимся актуальной информацией по всем новинкам ассортимента. На нашем сайте читатели могут найти новые полезные сервисы для себя: «3D-фото», «Экспертный клуб» и другие.
Мы не ожидаем каких-то сильных изменений в 2017 году. Но, по нашим оценкам, в следующем году могут наметиться некоторые положительные тренды. Как говорится, поживем - увидим. У нас есть планы на следующий год, но пока говорить о них преждевременно. Хочу воспользоваться моментом и поздравить всех с наступающим Новым годом! Пожелать всем только позитивных эмоций, веры, надежды и удачи! А удача любит тех, кто прилагает усилия. И все будет замечательно!»
Сегмент рынка тормозных дисков в последнее время активно расширяется. Это связано с увеличением парка автомобилей и с ростом числа машин, которые укомплектованы дисковыми тормозами на обеих осях. К сожалению, снижение контроля за прохождением технического осмотра негативно повлияло на вторичный рынок тормозных дисков. Многие автомобилисты эксплуатируют автомобили с изношенными дисками даже тогда, когда это некомфортно и небезопасно.
Информация собрана маркетинговым отделом нашего журнала.
Впрочем, несмотря на это, компания ВладВнешСервис ещё в 2011 году оценивала емкость российского рынка тормозных дисков более чем в 10 млн. штук в год. При этом рынок, по оценке экспертов данной компании, делится примерно наполовину: 5,2 млн единиц тормозных дисков востребованы в сегменте автомобилей иностранного производства и около 5,1 млн. единиц - в сегменте российских автомобилей. Очевидно, что за прошедшие два года его емкость увеличилась, однако редакция не располагает более свежими данными.
Следует отметить, что в последнее время (вторая половина 2013 года - начало 2014 года) наблюдается снижение объемов продаж новых автомобилей. Если этот тренд окажется продолжительным, то продавцы тормозных дисков (впрочем, как и других автомобильных компонентов) могут столкнуться с замораживанием объемов продаж и даже со снижением спроса. Для того чтобы не столкнуться с этой ситуацией, необходимо уже сегодня начинать активную работу по поводу повышения культуры обслуживания данного узла и тормозной системы в целом с потребителями, которые обращаются на сервисы, ведь продажи дисков уже сегодня происходят преимущественно на автосервисах. Стоимость данного компонента довольно высока, поэтому прежде чем принять решение о замене, владелец автомобиля должен убедиться в невозможности его дальнейшей эксплуатации, а сделать это можно только по результатам диагностики на тормозном стенде и визуального осмотра автомехаником. Самодиагностика, как правило, неэффективна.
Ресурс современного тормозного диска составляет около 80 000 - 100 000 километров пробега (это в идеальных условиях). В России, из - за наличия на рынке тормозных колодок низкого качества и очень тяжелых условий эксплуатации, срок службы диска нередко заканчивается намного раньше. Применение дешевых колодок, а также привычка менять их только после полного износа, приводят к образованию желобков (глубоких рисок) на рабочей поверхности диска. В некоторых случаях эта проблема устраняется после проточки диска, если проблема обнаружена не слишком поздно и толщина диска позволяет выполнить эту процедуру.
Отсутствие качественного сервиса тормозных суппортов (смазка и очистка при каждой смене тормозных колодок) приводит к тому, что колодки не полностью возвращаются в своё положение, после того как водитель отпускает педаль тормоза. Это приводит к ускоренному износу диска.
Высокие риски для состояния диска создают российские дорожные условия, а именно - большое количество луж на дорогах. Внезапное попадание колеса в лужу создает опасность резкого переохлаждения диска, что со временем приводит к образованию трещин.
Что же касается задних тормозных дисков, которые сегодня всё чаще встречаются на иномарках, то для них наибольшую опасность представляет коррозия поверхности. Тормозные диски задних колес при неагрессивной манере езды работают в щадящем режиме. Если при этом и автомобиль эксплуатируется не часто, то задние диски могут покрыться ржавчиной, которая впоследствии отслаивается, и диск изнашивается неравномерно.
Менеджерам станций технического обслуживания необходимо рассказывать об этих рисках своим клиентам. Это позволит, с одной стороны, продлить средний срок службы тормозных дисков, с другой стороны, увеличить количество продаж, либо сервисных операций, которые связаны с обслуживанием этого узла, поскольку своевременное обслуживание диска, колодки и суппорта, как правило, позволяет избежать ранней замены. Так что СТО от проведения такой политики в любом случае будет в выигрыше, поскольку сможет заработать либо на замене, либо на обслуживании.
Целями нашего исследования является оценка доли присутствия в розничном сегменте основных торговых марок тормозных дисков, а также сравнение средних розничных цен на данную продукцию. По традиции исследование проводилось по трём наиболее массовым моделям автомобилей, которые давно представлены на российском рынке и запчасти для которых востребованы на российском вторичном рынке. Это ВАЗ 2110, Renault Logan и Ford Focus II.
Lada
По конкурентности этот сегмент рынка один из самых сложных. На рынке представлено 20 торговых марок тормозных дисков для ВАЗ. При этом наиболее высокие доли присутствия на розничном рынке (диаг.1) имеет одна из крупнейших компаний-импортеров данной продукции (Brembo) - товары ее представлены в 14% торговых точек, а на втором месте по этому показателю находится одна из ведущих российских марок - Автореал (8%). В целом, различия по представленности брендов в этом сегменте минимальны. Десятипроцентный рубеж преодолела только одна компания (Brembo). Подавляющее большинство всех остальных участников представлено в очень небольшом количестве торговых точек - от 8 до 4%. При оценке средних цен на российском рынке на данную продукцию мы были вынуждены использовать стоимость комплекта передних тормозных дисков на ВАЗ 2110 для колес диаметром 14 дюймов. Выбор в пользу комплекта из двух дисков обусловлен тем, что именно в такой фасовке данная продукция чаще всего встречается на рынке более чем у половины поставщиков. Что же касается компаний, которые не поставляют тормозные диски в данной упаковке, то мы были вынуждены взять стоимость их одного диска и умножить её на два, хотя такой подход и не совсем корректен. В верхнем ценовом сегменте (диаг.2) расположились два бренда - ATE и Zimmerman. Стоимость комплекта таких дисков превышает 3000 рублей. В средней ценовой категории (от 2000 до 2700 рублей) располагаются комплекты ещё семи брендов - Brembo, Alnas, TRW, Tornado, Тореро, A.B.S., Pilenga.
Наиболее массовый ценовой сегмент - нижний средний. Комплект таких дисков из двух штук обойдется потребителю в сумму от 1000 до 2000 рублей. Примечательно, что в данном ценовом сегменте мы видим отнюдь не новичков, а хорошо известные бренды автозапчастей (Valeo, Bosch, Alied Nippon, Trialli, Автореал и другие).
Renault Logan
Этот сегмент рынка тоже очень сильно насыщен. Наши специалисты насчитали 18 торговых марок тормозных дисков на данный автомобиль, представленных на российском розничном рынке. Однако, в отличие от сегмента российских автомобилей Lada, тут мы видим явного лидера - это диски TRW. Они представлены в каждом четвертом розничном магазине из тех, что принимали участие в нашем опросе. По представленности TRW обгоняет и оригинальные тормозные диски и продукцию марки Bosch, которая представлена в 15% торговых точек. Все остальные поставщики расположились ниже 10% - ного барьера. В данном сегменте есть несколько новых имен, которых не было в сегменте ВАЗ, перечислять их нет смысла — всё видно на диаграмме 3.
Теперь посмотрим на ценовую политику поставщиков. Сильно выделяется на фоне всех независимых брендов продукция OEM. Оригинальные тормозные диски на Renault Logan стоят дороже всех остальных конкурентов в два раза. Самые дорогие диски из сегмента независимых торговых марок поставляют компании Textar, Zimmerman и Valeo. Они составляют среднюю ценовую группу. Все остальные диски расположились в сегменте ниже среднего. Отметим, что, в отличие от предыдущего сегмента в этой диаграмме (№4) мы сравнивали цены не на комплекты тормозных дисков из двух штук, а стоимость одиночного диска.
Ford Focus
В данном сегменте конкуренция не так выражена. Уже не 20, а 14 торговых марок борются за внимание российского потребителя (диаг.5). Главным лидером по представленности в этом сегменте является компания Brembo. Диски этой марки добились такого же успеха, как и TRW в предыдущем сегменте. Почти в каждом четвертом магазине (23%) можно приобрести диски Brembo для Ford Focus. Помимо этого, десятипроцентный барьер представленности преодолели оригинальные тормозные диски, а также продукция таких торговых марок как Bosch и TRW. Таким образом, практически во всех сегментах мы видим один и тот же пул популярных брендов с одной лишь поправкой на то, что в сегменте Lada в этот пул вошли еще и торговые марки российских заводов.
Разброс цен на тормозные диски Ford Focus не такой большой, как в сегменте Renault Logan. Стоимость оригинальных дисков практически сравнялась с ценой на диски независимых брендов из верхнего ценового сегмента (TRW, Textar). Разница в цене между самыми дорогими и самыми дешевыми тормозными дисками на переднюю ось Ford Focus II составляет 1000 рублей.
Комментарии экспертов:
Сергей Хорьков, менеджер по маркетингу компании TRW Automotive :
— Ежегодно компания TRW производит 12 миллионов тормозных дисков. Ассортимент тормозных дисков компании TRW насчитывает около 1200 артикулов - это покрывает 98% автомобильного парка. Наряду с поставками запасных частей на независимый рынок автокомпонентов, мы поставляем тормозные диски на сборочные конвейеры мировых автопроизводителей. Всегда находясь впереди в области разработок, мы ни на минуту не прекращаем разработку самых современных технологий производства тормозных дисков. Благодаря этому наше подразделение по производству продукции для послепродажного обслуживания может предложить потребителю наиболее актуальную продукцию.
Отличительные особенности тормозных дисков марки TRW , которые являются конкурентными преимуществами наших изделий:
. Окрашивание нерабочей поверхности в черный цвет , что позволяет защитить её от коррозии. Ранее тормозные диски обрабатывались специальным составом против коррозии, и при монтаже, сервисы должны были очищать тормозной диск растворителем. Многие этого не делали, поскольку на это требовалось дополнительное время. С окрашенными дисками TRW экономится время при монтаже.
. При производстве дисков используется высокоуглеродистая сталь , что обеспечивает им высочайшую прочность и эффективность.
. Все 100% тормозных дисков TRW отбалансированы на заводе , что исключает биение дисков при эксплуатации.
Благодаря этим преимуществам и при условии правильной установки диска срок его гарантированной эксплуатации сопоставим с двумя сроками эксплуатации тормозных колодок. То есть, тормозной диск рекомендуется менять не реже, чем через одну смену тормозных колодок на автомобиле. Если соблюдать данное правило, то ваш автомобиль всегда будет безопасным как для вас, так и для окружающих.
Кирилл Шипота, директор по маркетингу компании TRIALLI :
— Тормозные диски можно отнести к категории расходных деталей. Конечно, в отличие от тормозных колодок и фильтров, которые требуют замены при прохождении ежегодного ТО, тормозные диски необходимо менять раз в два - три года — в зависимости от их износостойкости и стиля вождения конкретного автовладельца. Особенности спроса на тормозные диски в реалиях Российского рынка автокомпонентов напрямую зависят от количества автомобилей различных марок и моделей. Пока лидирующим спросом пользуются модели тормозных дисков для автомобилей ВАЗ, но уже заметна тенденция смещения спроса в сторону деталей для автомобилей иностранного производства, и с каждым годом этот спрос увеличивается.
Тормозные диски TRIALLI производятся на заводе полного цикла, на котором есть свой литейный цех, а механическая обработка проходит на полностью автоматизированных немецких линиях. Ассортимент тормозных дисков состоит из дисков стандартной (цельной) конструкции - STANDARD , вентилируемых тормозных дисков - VENTILATO , дисков с технологической выточкой - AQUATICO , перфорированные тормозные диски - PERFORATO и модели тормозных дисков с перфорацией и технологической проточкой - модель PERFECTO .
Тормозные диски TRIALLI обладают всеми качествами первоклассной продукции: высокой надежностью, минимальным моментом инерции и прекрасной балансировкой. Отлитые из модифицированного чугуна, прошедшие многочисленные стендовые испытания, тормозные диски TRIALLI являются отличным предложением в среднем ценовом сегменте.
Тормозные диски TRIALLI Standard выполнены из высококачественного сплава, соответствующего самым строгим требованиям к материалу. При предельных тормозящих нагрузках обладают высоким сопротивлением. Равномерный износ дисков гарантирует безопасность, исключает вибрацию и отсутствие биения рулевого колеса и педали тормоза.
Диски VENTILATO имеют так называемую конструкцию «сэндвича»: внутренние ребра обеспечивают усиленную циркуляцию воздуха между рабочими поверхностями диска, что позволяет избежать их чрезмерного нагрева.
Модель AQUATICO имеет на рабочей поверхности технологическую выточку, которая выполняет три функции: отводит грязь, воду и продукты износа к периферии диска, что исключает появление биения и вибрации; предотвращает возникновение фединга («воздушной пленки») при сильном нагреве рабочих поверхностей диска и колодки и служит индикатором износа тормозного диска.
Перфорированные тормозные диски Trialli обеспечивают быстрое рассеивание тепла при интенсивном торможении с высоких скоростей и предназначены для спортивного тюнинга серийных автомобилей. Рекомендованы водителям, предпочитающим агрессивный стиль езды на обычных дорогах как в условиях города, так и на автострадах.
Тормозные диски Trialli Perfecto , разработанные с применением инновационных технологий, обладают всеми преимуществами моделей Aquatico , Ventilato и Perforato . Для улучшения механических свойств и повышения трещиностойкости, исходный сплав модифицируется никелем и кальцием. Тормозные диски Trialli Perfecto были разработаны специально для автоспорта, прошли испытания перегрузками на предельных скоростях и экстремальными погодными условиями. Вентилируемые, с технологической выточкой и перфорацией тормозные диски Trialli Perfecto обладают повышенными характеристиками теплообмена, обеспечивают надежное сцепление диска с тормозными колодками и лучше отводят грязь, воду, продукты износа.
В количественном выражении ёмкость сегмента рынка тормозных колодок более 12 млн ед., ёмкость сегмента тормозных дисков более 10 млн ед. в год. Велики объёмы сегментов и таких компонентов, как датчики износа колодок, тормозные цилиндры, тормозные шланги и другие.
Количественно рынок систем торможения в России год от года только растёт, хотя и не так быстро, как до кризиса. Автопарк в стране гигантский, колодки и другие компоненты требуется регулярно заменять - это обеспечивает постоянный рост рынка при любых условиях. Срок эксплуатации автомобилей увеличивается, дороги и погода лучше не становятся, как и экономика, автовладельцы стремятся к экономии, уходят из официальных СТО в независимые сервисы - и всё это, и многое другое, приводит к стабильному росту продаж систем торможения на вторичном рынке.
Основа рынка систем торможения - сегмент тормозных колодок. Он характеризуется большим количеством брендов, среди которых условно преобладают, в частности, на рынке тормозных колодок отечественных автомобилей - бренды Brembo и Lucas/TRW, Ferodo, LYNX, Icer, оригинальные колодки Lada Image, Trialli, Маркон, Ween, Marco. В свою очередь ТМ Brembo и Автореал, ТМ Valeo, Bosch, Alied Nippon, Trialli и другие представлены в сегменте тормозных дисков.
В сегменте тормозных колодок для европейских иномарок условно доминируют Bosch, Brembo, LPR, Ford, Trialli, Quinton Hazell, Borg&Beck, TSN Цитрон; среди брендов дисков - ТМ TRW и Bosch. В азиатском сегменте большую долю занимают колодки брендов Hyundai и Valeo, в сегменте дисков - ТМ Zimmermann Sport, Brembo MAX, ATE Power Disc.
Тормозные колодки для грузовых автомобилей в России представлены брендами Meritor, Beral, Fomar, Textar, Knorr Bremse, Jurid, TRW, Lumag, Ferodo, Pagid и другими. Общее же количество компаний, которые предлагают компоненты систем торможения для всех автомобилей неизвестно, но некоторые участники рынка говорят уже о сотнях фирм, в подавляющем большинстве работающих на вторичном рынке.
Всего брендов на рынке компонентов систем торможения от 80 до более сотни, преимущественно, как видно, это зарубежная продукция, доля импорта на этом рынке оценивалась в 2015–16 гг., по разным данным, до 80%, при этом более 60% брендов - для легковых автомобилей. Пока неизвестно, насколько сильно повлиял
кризис на долю импорта на этом рынке. Распределение брендов на рынке относительно условное, так как разница в цене между изделиями невелика, колодки разных ТМ можно использовать на разных автомобилях.
Компоненты российского производства тоже занимают определённую долю на рынке, и, кроме того, сейчас имеют дополнительные возможности для увеличения своего присутствия. Есть и полноценный проект по импортозамещению - в феврале этого года стало известно, что ООО «Автокомпоненты -Группа ГАЗ» номинировано компанией WABCO Europe на поставку корпуса клинового разжимного механизма тормозных систем.
Опытная партия компонентов должна быть поставлена в апреле 2017 года, старт серийных поставок запланирован на четвертый квартал этого года. В рамках проекта литье для продуктов будет изготавливать металлургическое производство ГАЗа, мехобработку изделий выполнит Канашский автоагрегатный завод «Группы ГАЗ». Тормозные системы будут устанавливаться на автомобили «Урал NEXT» и «Урал-М». Это большое достижение, но массовую замену отечественной продукцией импортных комплектующих на рассматриваемом рынке пока сложно представить, особенно на легковые автомобили.
В основном компоненты тормозной системы представлены нижним и средним ценовым сегментами. Потребители продукции нижней ценовой категории, отечественной и из азиатских стран - владельцы российских автомобилей и иномарок от 10 лет. В среднеценовом сегменте, который был наиболее ёмким до недавнего времени, представлены компоненты с достаточно высокими потребительскими свойствами. Основные потребители здесь - автовладельцы иномарок от 5 лет и самых новых отечественных автомобилей.
Неизвестно точно, сколько контрафактных компонентов тормозных систем на рынке. В то же время, автовладельцы чаще всего интересуются тем, как отличить подделку от качественной запчасти, то есть, возможно, контрафакта на рынке много. По всей видимости, подделывают компоненты любого бренда. Из Китая и других азиатских стран при этом поступает как контрафактная продукция, так и малоизвестные компоненты приемлемого качества - откровенно плохие запчасти потребители не покупали.
Важность компонентов торможения для безопасности осознаётся всеми. И хотя это не самые дорогие запчасти, но лишний рубль сейчас тратить никто не будет, тем более что в течение нескольких лет кризиса, запчасти подорожали. Свою роль в росте цен сыграли колебания курса рубля, усложнение легального импорта и другие факторы. Поэтому автовладельцы искали приемлемые по цене автокомпоненты, не самого
лучшего качества, но с приемлемыми параметрами. Таким образом, в 2015–2016 гг., потребители активно осваивали сегмент относительно качественных небрендовых, неоригинальных компонентов.
Но в 2017 году ряд участников рынка говорят об ухудшении ситуации. Потребители мало времени тратят на выбор, покупают то, что дешевле. Качество рынка автокомпонентов продолжает ухудшаться дальше, авторынок также деградирует. Что, впрочем, не влияет на перспективы рынка компонентов тормозных систем - они в любом случае положительные, рынок подержанных автомобилей будет расти, к тому же начало 2017 года и для рынка новых автомобилей было успешным. Но до полноценного восстановления авторынка ещё далеко, поэтому в ближайшей, возможно, и в среднесрочной перспективе каких-то существенных изменений в структуре и динамике рынка не ожидается. Выбирать будет покупатель, рынок будет подстраиваться под его требования - и это не хорошая новость, так как потребитель продолжает беднеть и покупать худшее.
Хорошая же новость в том, что с начала года отмечается тенденция удешевления оригинальных запчастей, на 7–30% по разным видам компонентов разных брендов. Это связано и с тем, что, во-первых, производители не хотят терять клиентов, и с тем, что рубль всё-таки относительно стабилен, а иногда даже укрепляется, - и это позволяет поставщикам иногда снижать цены на запчасти, в том числе на компоненты тормозной системы.
Неизвестно, сколько это продлится, долгих прогнозов сейчас никто не делает. Если кризис всё-таки закончится, то большее влияние на рынок будет оказывать технический прогресс. В основном он сейчас движется в направлении создания новых фрикционных смесей для колодок. Сейчас медь является основным компонентом фрикционного материала, её от 5 до 20% во фрикционных смесях - в соответствии со стандартами. Но американские и европейские производители переходят к использованию во фрикционных смесях тормозных колодок к органическим неметаллическим материалам. Это более экологичные, сложные по составу материалы, которые по своим свойствам должны быть не хуже меди. Очевидно, в Россию передовые технологии попадут с автомобилями премиум-класса, но когда-нибудь это будет актуально и для массового сектора.
